Bank verwacht verder daling varkensprijzen

In juli 2025 steeg de varkensvleesproductie in de 27 EU-landen en het Verenigd Koninkrijk (VK) met 3 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2024. Onder de acht grootste varkensproducerende landen toonde Spanje met een plus van 7 procent de sterkste relatieve groei. Ook Denemarken en Polen noteerden beide een groei van 5 procent, gevolgd door Italië met een plus van 4 procent, het VK (+2 procent) en Duitsland (+1 procent). Daarentegen daalde de productie in Nederland (-3 procent), België (-2 procent) en Frankrijk (-1 procent).

Stijging zeugenstapel

RaboResearch verwacht dat de varkensvleesproductie in de tweede helft van 2025 de volumes zal blijven overtreffen ten opzichte van 2024. Als oorzaak wijst RaboResearch naar het feit dat de zeugenstapel in de belangrijkste EU-lidstaten in de eerste helft van 2025 slechts licht daalde, terwijl deze stabiel bleef in de acht grootste varkensvleesproducerende landen in Europa ten opzichte van eind 2024. Naast een aanhoudende productiviteitsstijging en aanhoudend lagere voerkosten, zal een stabiele varkensstapel waarschijnlijk leiden tot een hogere productie. In Polen en Frankrijk nam het aantal zeugen licht toe, terwijl die in Spanje stabiel bleef en in Nederland, België, Denemarken en Duitsland licht daalde.

Impact beëindigingsregelingen

Hoewel ongeveer 17 procent van de Nederlandse varkenshouders een aanvraag heeft ingediend voor deelname aan de Lbv of Lbv+ regeling, is het aantal varkensslachtingen in Nederland in de eerste 39 weken van 2025 slechts met 2,7 procent gedaald. Verder is het opvallend dat de export van vleesvarkens is gehalveerd. Omgerekend betekent dit circa 310.000 vleesvarkens. Deze exportdaling vertegenwoordigt ongeveer 2 procent van het totale aantal slachtingen in 2024.

Biggen

De biggen-export bleef met 22.000 biggen redelijk stabiel (-1 procent). Opvallend is dat Nederland aanzienlijk minder biggen en vleesvarkens exporteerde naar Duitsland: respectievelijk -16 procent (324.000 biggen) en -53 procent (315.000 vleesvarkens). Daarentegen steeg de export naar Spanje. Zo steeg de uitvoer van biggen met 20 procent (355.000 biggen) en die van vleesvarkens met 37 procent (11.000 vleesvarkens).

Capaciteitsbenutting slachterijen

Aangezien varkenshouders geleidelijk stoppen met de productie verwacht RaboResearch een verdere daling in de beschikbaarheid van vleesvarkens. De gevolgen voor de capaciteitsbenutting van slachterijen zullen hierdoor in het komende jaar nog meer zichtbaar worden.

Prijsontwikkeling

Sinds medio juni vertonen de varkensprijzen een dalende trend. Deze is vooral ingegeven door een lagere vraag in de zomermaanden en een relatief ruim aanbod. De recent door China opgelegde antidumpingheffingen hebben in september geleid tot een verdere prijsdaling, wat de marges binnen de Europese varkensvleesketen onder druk zet. China is goed voor 13 procent van totale Nederlandse varkensvleesexport. En wat betreft de export van bijproducten is de Chinese markt goed voor 34 procent.

Voerprijzen

RaboResearch verwacht dat de voerprijzen voorlopig laag blijven. Een recordoogst van mais in de VS in combinatie met een hoger dan verwachte productie in Brazilië, zet de maisprijzen onder druk. De toegenomen beschikbaarheid van mais heeft ook een neerwaarts effect op de wereldwijde tarweprijzen. Hoewel de sojaoogst in de VS achterbleef bij de verwachtingen, zorgt de aanhoudende onzekerheid over de Chinese vraag naar Amerikaanse soja voor een aanhoudende druk op de sojaprijzen. Het uitstel van de inwerkingtreding van de Europese ontbossingsverordening (European Deforestation Regulation, EUDR) voor kleine en micro ondernemingen met één jaar zorgt ervoor dat op korte termijn geen verstoring van de sojaleveringen op de Europese markt wordt verwacht.

China

De recent door China opgelegde antidumpingheffingen hebben een grote impact op de Europese varkenshouderij. China is immers nog steeds de grootste afzetmarkt voor EU-varkensvlees, met een exportvolume van 1,1 miljoen ton in 2024, waarvan 60 procent bestaat uit bijproducten. Brazilië klopt hard op de Chinese deur om de markttoegang voor bijproducten te verbeteren. Het vinden van alternatieve markten voor zulke grote hoeveelheden bijproducten vormt een uitdaging. Dit zet naar verwachting druk op de prijsniveaus. Bovendien moeten in China tegen het eind van dit jaar 1.000.000 zeugen worden geslacht. Dit zorgt tijdelijk voor een hogere aanvoer en een lagere importvraag.